Vers une augmentation de 35% du capital social

La souscription de la société des ciments d'Aïn El-Kebira en Bourse s'étalera de 15 mai au 13 juin 2016, elle vise une augmentation de 35% du capital social de la filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica).Rapportée par l'APS, la société des ciments d'Aïn El-Kebira (Snaek, dont le siège est à Sétif), entre en Bourse à l'augmentation du capital, qui se fera à travers l'émission de nouvelles actions à prix fixe de 1 600 DA/titre. L'émission de ces actions sera répartie à hauteur de 37% pour les investisseurs institutionnels telles les banques et compagnies d'assurances (4 383 020 actions), de 37% pour les personnes physiques (4 383 020 actions), de 25% pour les personnes morales (2 961 500 actions) et de 1% pour le personnel de l'entreprise (118 460 actions). Les investisseurs intéressés peuvent souscrire auprès de l'un des neuf Intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) constituant le syndicat de placement dont le chef de file est la Banque extérieure d'Algérie (BEA). Les neuf IOB sont la BEA, le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr), la Banque de développement local (BDL), la Banque nationale d'Algérie (BNA), BNP Paribas El-Djazaïr, la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance-Banque (Cnep-Banque), la Société Générale Algérie et Tell Markets. A travers cette opération, la cimenterie d'Aïn El-Kebira, dotée actuellement d'un capital social de 2,2 milliards de dinars, vise la levée de fonds lui permettant de financer notamment la réalisation de sa nouvelle ligne de production d'une capacité supplémentaire de deux millions de tonnes/an de ciment, en vue de répondre à la forte demande sur ce matériau stratégique, indique la même source. Son introduction en Bourse a aussi pour but l'ouverture d'un nouveau canal de financement et le renforcement de sa notoriété. L'entreprise Scaek a obtenu récemment l'aval de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob) pour son entrée en Bourse, par augmentation de capital, par appel public à l'épargne. La cimenterie d'Aïn El- Kebira a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8,5 milliards de DA en 2015 et a produit 1,32 million de tonnes de ciment pour une capacité nominale installée d'un million de tonnes (+32%). A l'horizon 2019, Gica compte augmenter sa production à près de 23 millions de tonnes conformément aux orientations des pouvoirs publics visant à encourager l'investissement productif, notamment dans les filières stratégiques, et à réduire les importations. Pour atteindre cet objectif, le Groupe prévoit l'extension des capacités de production de quatre de ses cimenteries en exploitation et la réalisation prochaine de deux nouvelles usines de ciment. L'extension des capacités des usines d'Aïn El-Kebira (Sétif) et de Chlef, prévue d'ici fin 2016, permettra d'augmenter la production du Groupe à 16 millions de tonnes en début 2017. En outre, les projets d'installation de nouvelles lignes de production dans les cimenteries de Zahana (Mascara) et de Béni Saf (Aïn Témouchent) devraient générer une capacité additionnelle de 3,5 millions de tonnes annuellement. Les projets de nouvelles cimenteries d'Oum El-Bouaghi et de Béchar, qui entreront en production en novembre 2018, augmenteront, de leur part, la production de ciment du Groupe de 3 millions de tonnes/an. Gica compte 23 filiales dont 12 cimenteries, 3 sociétés de production de granulats, un centre de formation de l'industrie des ciments (Cfic) et un centre d'études et de services technologiques de l'industrie des matériaux de construction (Cetim). Actuellement, les cimenteries publiques et privées du pays produisent annuellement quelque 18 millions de tonnes de ciment alors que les besoins sont estimés à plus de 22 millions de tonnes. Il est à noter que la facture d'importation des ciments (non pulvérisé, portland, alumineux, hydraulique...) avait atteint 473,81 millions de dollars (6,6 millions de tonnes) en 2015 contre 537,8 millions de dollars (6 millions de tonnes) en 2014, en baisse de près de 12% en valeur et en hausse de 9,55% en volume.