Quelle rentabilité pour le complexe de phosphate de Tébessa, au sein la filière internationalisée '

Le 18 août 2009 selon l'agence officielle APS, le gouvernement annonce officiellement un important projet de phosphate qui permettra de créer 5.000 emplois permanents, évalué entre 1,5 et 2 milliards de dollars.Par la suite l'APS, le 18 juillet 2016, citant l'ex -ministre algérien de l'Industrie et des Mines que le conglomérat industriel Indorama (né en Indonésie mais basé à Singapour) a signé trois accords d'investissement à Alger, portant la création de trois co-entreprises entre Indorama (49 %) et ses partenaires algériens (51 %) d'un montant de 4,5 milliards de dollars d'investissement afin d'assurer la transformation de cinq millions de tonnes de phosphates marchands en engrais phosphatés et la production d'un million de tonnes d'ammoniac et de 800 000 tonnes de calcium ammonium nitrate.
En ce mois de novembre 2018, le ministre de l'industrie annonce que le coût du projet du Complexe de phosphate à l'Est du pays en partenariat entre deux groupes algériens Sonatrach et ASMIDAL-MANAL et deux groupes chinois CITIC et WENGFU, opérationnel selon les prévisions en 2022, devrait s'élever à près de 6 milliards de dollars Sans verser dans la sinistrose, en espérant que ce projet soit rentable dans le temps, et que les responsables nous expliquent le pourquoi de toutes ces réévaluations, l'objet de cette présente contribution est une analyse objective de cette filière afin d ?éviter les erreurs du passé qui se sont chiffrées en pertes évaluées à des milliards de dollars.
1- Le phosphate, utilisé comme engrais, soit à l'état naturel soit à l'état chimique, avec l'azote et le potassium, est l'un des éléments indispensables à la croissance végétale étant l'un des trois principaux nutriments nécessaires aux cultures pour atteindre leur plein potentiel et ses différents composants. C'est une ressource critique dans un contexte de démographie et de besoins alimentaires en forte croissance.
Avec l'augmentation de la population donc de la consommation, et la demande de nourriture diversifiée, la disponibilité limitée des terres labourées, la taille du marché mondial des engrais phosphatés devrait atteindre quelque 78,06 milliards de dollars américains d'ici 2025, selon le rapport de Grand View Research, Inc, qui prévoit pour le secteur un taux de croissance annuel composé de 5,1% et donc un accroissement de la demande d'engrais phosphatés. Ainsi le marché africain de fertilisant est considéré comme vierge à cause de la faiblesse de consommation d'engrais 4,7kg par habitant contre 200kg en Inde et en Chine.
Selon l'agence Wikipédia en 2016, les réserves mondiales sont estimées à 68.000.000 millions de tonnes, réparties n'ayant retenu que les principaux pays :
- Chine, 3.100.000 T (d'autres sources donnent 3.700.000 T)
- Maroc 5.000.000 T
- Etats Unis 1.100.000 T
- Russie 1.300.000 T
- Algérie 2.200.000 T
- Jordanie 1.300.000 T
- Afrique du Sud 1.500.000 T
- Australie 1.100.000 T
- Brésil 320.000 T
- Egypte 1.200.000 T
- Pérou 820.000 T
- Arabie Saoudite réserves 680.000-
- Tunisie 100.000 T
- Syrie avec des réserves de 1.300.000 tonnes
La production mondiale pour 2016 est de 261.000 tonnes réparties ainsi:
- Chine 138.000 kt
- Maroc 30.000 kt
- Etats Unis 27800 kt
- Russie 11600 kt
- Algérie 1500 kt
- Jordanie n 8300 kt
- Afrique du Sud 1700 kt
- Australie 2500 kt
- Brésil 6500 kt
- Egypte 5500 kt
- Pérou production 4000 kt
- Arabie Saoudite 4000 kt
- Tunisie 3500 kt
2- Cependant l'important n'est pas d'analyser le volume produit mais de voir l'évolution du prix qui dépend de bon nombre de facteurs, dont le prix de l'énergie qui est la principale cause de la volatilité des prix des engrais phosphatés, mais également les coûts de transport, les décisions politiques, les taux de change et d'autres facteurs incontrôlables qui affectent le commerce mondial des produits fertilisants. Le prix du phosphate brut a été divisé par trois depuis son pic de l'année 2008 ; ayant chuté de -43,2% depuis l'année 2011, étant resté stabilisé autour de 115 dollars US la tonne métrique, en moyenne mensuelle en 2015. Depuis les prix sont à la baisse et très fluctuants : ainsi en avril 2018, le phosphate brut était coté à 88,00 dollars la tonne, en juillet 2018 à 86,88, en septembre à 87,50 dollars et en octobre 2018 à 91,2 dollars la tonne.
Selon les prévisions de la Banque mondiale, la tendance générale et à moyen terme des prix des produits phosphatés reste orientée à la baisse, le phosphate brut se négocierait en 2020 au tour de 80-85 dollars U.S la tonne métrique, celui du DAP autour de 377,5 dollars US la tonne métrique et le TSP à près de 300 dollars U.S la tonne métrique. Dans une nouvelle analyse, l'agence de notation mondiale estime que les prix des roches de phosphate resteront en moyenne à 105 dollars la tonne (sans frais à bord), en 2019 (sans frais à bord) à 110 dollars sur le long terme.
Car pour les dérivés du phosphate, les circuits de commercialisation mondiaux sont contrôlés étroitement par quelques firmes et les prix étant très fluctuants, dépendant à la fois des couts et des zones. Nous avons une forte concurrence et la présence d'acteurs clés limités qui obtiennent une part importante des revenus mondiaux. Les principaux intervenants comprennent notamment les Russes Eurochem Group AG et PJSC PhosAgro; les Canadiens Agrium Inc. et Potash Corp. de Saskatchewan Inc; le Norvégien Yara International ASA ; les Américains CF Industries Holdings Inc. et Mosaik Co.; l'Indien Coromandel International Ltd.; le géant marocain OCP S.A. et Israël Chemicals Ltd. Et ce sont ces grands groupes qui mènent des activités de recherche et de développement pour fabriquer des engrais phosphatés biologiques et économiques afin de répondre aux besoins du marché mondial.
(A suivre)
Professeur des universités, expert international Dr Abderrahmane MEBTOUL