Maroc - Succès de l'opération d'émission d'emprunt obligataire sur le marché du dollar

L'opération inaugurale d'émission d'emprunt obligataire sur le marché du dollar «s'est traduite par une grande réussite pour le Maroc», a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Nizar Baraka, citant les réactions favorables de plusieurs «commentateurs internationaux» qui ont salué la sortie du Maroc sur le marché financier international.
«Cette émission inaugurale était une grande réussite, d'ailleurs c'est ce que disent les commentateurs internationaux (...) elle révèle une véritable confiance à très long terme des marchés internationaux en notre économie, la stabilité de notre pays et notre capacité de faire face aux défis avoisinants aussi bien sur le plan régional que sur le plan économique», a relevé Baraka dans une déclaration à la MAP, à l'issue d'une conférence de presse.
Au cours de sa présentation axée sur «la sortie du Royaume du Maroc sur le marché financier international», Baraka a mis en avant les taux d'intérêts «très bas» de l'opération comparativement à un certain nombre de pays africains, méditerranéens et développés.
«Rares sont les pays qui ont réussi à faire un emprunt sur 30 ans à un taux d'intérêt si bas, ce qui témoigne d'une véritable caution quant à la capacité du Maroc d'avancer et de devenir un véritable pays émergent», a-t-il noté.
S'agissant de l'impact de cette émission inaugurale sur le climat des affaires, le responsable marocain estime que ladite opération permettra de baisser les pressions sur les taux d'intérêts et par conséquent «assurer un meilleur financement diversifié de l'économie nationale».
«Une mobilisation qui a été réussie avec une souscription 6 fois pour l'obligation de 10 ans et 4 fois pour l'obligation de 30 ans, renforce impérativement la confiance nationale et internationale en notre économie et incitera davantage plus d'investisseurs à s'intéresser à notre pays», a lancé le ministre.
Par ailleurs, Baraka a expliqué le recours au marché du dollar par les meilleures conditions de financement qu'offre ce dernier comparativement au marché de l'euro, ainsi que par la forte volonté de s'inscrire dans une logique de diversification et d'élargissement de la base des investisseurs.
Selon lui, le marché du billet vert établit également un benchmark approprié pour les autres émetteurs nationaux publics et privés, en leur offrant la possibilité de se financer au niveau du marché international.
«Cette sortie établit un benchmark intéressant qui va permettre aux entreprises privées et nationales de se financer sur le marché du dollar, donc moins de pression sur le marché bancaire national», a-t-il expliqué.
Ont assisté à cette conférence de presse, le ministre de l'Economie et des finances chargé du budget, Idriss El Azami El Idrissi, la directrice du Trésor et des Finances extérieures, Fouzia Zaâboul, le directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects, Zouhair Chorfi, ainsi que les représentants des quatre banques chefs de file qui ont accompagné le Royaume dans cette opération à savoir Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited et Natixis.
A rappeler que le Maroc a émis le 5 décembre, pour la première fois, un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant de 1,5 milliard de dollars en deux tranches.
La première tranche de l'émission porte sur un montant de 1 milliard de dollars d'une maturité de 10 ans et un taux d'intérêt de 4,25%, alors que la deuxième tranche, d'un montant de 500 millions de dollars, est assortie d'une maturité de 30 ans avec un taux d'intérêt de 5,50%.
MAP
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