Hôtellerie

La chaîne hôtelière américaine Starwood a annoncé vouloir rompre l'accord de fusion la liant à sa compatriote Marriott International après avoir reçu une contre-offre de rachat supérieure d'un consortium emmené par l'assureur chinois Anbang. Starwood, qui détient le St Regis, W, Westin, Le Meridien ou encore Le Sheraton, donne jusqu'au 28 mars à Marriott (Ritz Carlton, Renaissance, JW Marriott ou Gaylord) pour surenchérir sur les 13,2 milliards de dollars en numéraire que propose Anbang. Ce prix est en effet supérieur à l'offre initiale de Marriott qui est de 12,2 milliards de dollars, en numéraire et en actions. A Wall Street, le titre Starwood bondissait de 5,05% à 80,25 dollars dans les premiers échanges, les investisseurs semblant espérer une guerre des enchères.Dans le détail, Anbang et ses deux partenaires - la société de capital investissement JC Flowers et le fonds chinois Primavera Capital - offrent 78 dollars par action contre 71 dollars pour Marriott.Starwood est arrivé à la conclusion que la contre-offre est une "proposition supérieure" et a par conséquent "notifié Marriott de son intention de mettre fin à leur accord de fusion", écrit le groupe dans un communiqué. Mais avant de sceller un accord avec Anbang, le groupe hôtelier donne à Marriott jusqu'au 28 mars à minuit heure locale de New York pour faire une nouvelle proposition, précise-t-il. Si Marriott ne surenchérissait pas, Starwood devrait lui verser 400 millions de dollars pour indemnités de rupture, selon les termes de l'accord conclu entre les deux groupes en novembre. Un rachat de Starwood par Anbang constituerait la plus grosse acquisition d'une société américaine par un groupe chinois, dépassant de loin l'acquisition par des investisseurs chinois du groupe agroalimentaire Smithfield Foods en 2013 pour 7 milliards de dollars.Il devrait toutefois recevoir l'approbation des actionnaires de Starwood et pourrait attirer l'attention du comité intergouvernemental américain qui se prononce sur les acquisitions étrangères aux Etats-Unis (CFIUS).Anbang a déjà obtenu l'approbation du CFIUS pour son rachat en 2015 du palace d'art déco Waldorf Astoria pour 1,9 milliard de dollars.Le groupe chinois, fondé en 2004 par Wu Xiaohui, qui est marié à la petite-fille de l'ancien dirigeant du parti communiste Deng Xiaoping, investit actuellement dans l'immobilier nord-américain.Il est en est en train de finaliser le rachat de la chaîne d'hôtels de luxe américaine Strategic Hotels and Resorts pour 6,5 milliards de dollars au fonds Blackstone, a indiqué une source proche du dossier.